Víme, jak pracujete

Sledujte jednotlivé kroky poradce na cestě k maximální efektivitě práce, která tak vede ke spokojenosti klienta.

Získání reference
  • Doporučení od klienta
  • Kontakt od kamaráda
  • Lead od makléře
Domluvení schůzky
První schůzka
  • Seznámení s klientem
  • Analýza potřeb
Sběr informací a dokumentů
Návrh řešení
  • Audit stávajícího portfolia
  • Kalkulace řešení
  • Porovnání řešení
  • Oponentura
Příprava finančního plánu
Prezentace řešení
Finální odsouhlasení
Realizace řešení
Podpis smlouvy
Kontrola akceptace smlouvy
Měsíční uzávěrka
Domluvení následné péče
Servisní schůzka
Aktualizace stávajícího vlastního portfolia
Doporučení od klienta
Nová obchodní příležitost
  • Cross - sell
  • Up - sell